招标编号：HNZB[2021]N0519号

项目所在地区：河南省郑州市

一、招标条件

河南水利投资集团有限公司关于2021年度基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)其他中介机构项目已由项目审批机关批准，项目资金为自筹，招标人为河南水利投资集团有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况

1.项目名称：河南水利投资集团有限公司关于2021年度基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)其他中介机构项目；

2.发行方式：公募；

3.标段划分：本项目划分为四个标段

标段一：律师事务所顾问服务，最高限价100万元人民币/次；

标段二：资产评估机构顾问服务，最高限价80万元人民币/次；

标段三：会计师事务所顾问服务，最高限价100万元人民币/次；

标段四：税务顾问服务，最高限价30万元人民币/次。

4.服务内容：

标段

主要参与阶段

主要职责

标段一：律师事务所顾问服务

前期方案论证

? 通过初步的尽职调查，协助发行人筛选拟入池资产

? 协助对本项目重组方案、交易方案进行论证,确定本项目交易结构

资产重组

? 配合起草重组协议/股权转让协议

? 就重组涉及的问题，配合与国资监管部门或其他政府部门进行沟通

发改委审批

? 协助对本项目重组方案、交易方案进行论证,确定本项目交易结构

? 按照适用法律法规,对本项目原始权益人、项目公司及基础设施项目进行全面的法律尽职调查,并主要法律风险

? 根据本项目需要,开展现场尽职调查及访谈工作

? 协助其他参与方就基础设施项目权属及合规性、收益及收入、募集资金用途、持续运营条件等进行论证

? 协助准备项目参与方涉及的内部决议文件

? 就本项目其他参与方与本项目有关的法律问题提供咨询意见

? 根据发改委的要求,就基础设施项目权属、合法合规性、转让合法性等出具法律意见

? 协助起草本项目推进过程中与政府部门及其他主管部门之间沟通的函件

? 就国资产权转让相关问题提供咨询意见

? 参与与政府部门及其他主管部门之间的沟通协调会议

? 协助回答省级发改委及国家发改委就本项目提出的法律问题

证券交易所申报

? 协助对本项目运营方案及控制实施方案进行论证,确定相关安排

? 起草、修改项目所需的交易文件,可能包括基金合同、基金托管协议、公司设立文件、股权转让协议、股东借款合同、吸收合并协议等,但不包括管理人准备的计划说明书及管理人尽调报告

? 起草、修改专项计划文件,如标准条款、托管协议、认购协议、监管协议等,但不包括专项计划说明书及计划管理人尽调报告

? 协助审阅专项计划说明书等发行文件

? 就各相关主体开展全面的法律尽职调查

? 就本项目其他参与方与本项目有关的法律问题提供咨询意见

? 出具就本项目向证券交易所的发行申报所需的法律意见书

? 协助答复证券交易所就本项目提出的反馈意见中的法律问题

基础设施基金证监会注册

? 起草、修改公募基金文件,如基金合同、认购协议、基金托管协议、基金销售协议、运营管理协议等,但不包括基金管理人准备的基金招募说明书

? 协助审阅公募基金招募说明书等发行文件

? 协助审阅公募基金的其他注册申请文件

? 参与各相关机构会议,就提出的法律问题提供咨询意见

? 协助答复证监会就本项目提出的反馈意见中的法律问题

基础设施基金发售与上市

? 协助审阅信息披露文件,包括基金份额发售公告、基金产品资料概要等

? 协助回答投资者就本项目提出的法律问题

? 协助解决路演推介、询价、定价、配售等各阶段可能涉及的法律问题

? 就国有资产转让进场交易(如需)环节提供咨询意见及协助

? 参与相关会议或讨论,就提出的法律问题提供咨询意见

标段二：资产评估机构顾问服务

前期方案论证

? 确定拟入池资产的预评估值范围

资产重组（可聘请当地机构）

? 出具国有资产评估核准或备案所需的资产/股权评估报告

发改委审批

? 出具资产评估报告，进行现金流预测

证券交易所申报及基础设施基金证监会注册

? 出具评估报告

标段三：会计师事务所顾问服务

前期论证（可由企业主审会计师参与论证）

? 参与公募REITs方案论证，对会计出表/并表问题发表会计意见

发改委审批

? 对基础设施项目财务情况进行审计并出具报告

证券交易所申报及基础设施基金证监会注册

? 出具现金流预测执行商定报告、会计意见

? 对基础设施项目财务情况进行审计并出具报告

标段四：税务顾问服务

前期论证

? 参与公募REITs方案论证，对项目税务实施方案及税务成本提供建议

资产重组（可聘请当地具备操作经验的机构担任）

? 出具税务处理方案，协助税务机关沟通

? 协助发行人办税

发改委审批

? 协助答复发改委关于提出的税务相关问题

? 出具税务意见书

证券交易所申报及基础设施基金证监会注册

? 协助答复发改委关于提出的税务相关问题

? 出具税务意见书

三、投标人资格要求

标段一律师事务所顾问服务资格要求：

1.投标律师事务所具有独立承担民事责任的能力并具备国家有关部门认可的律师事务所法定业务资质；

2.投标律师事务所已完成“中国证监会从事证券法律业务律师事务所”备案；

3.投标律师事务所具有承接公募REITs项目(或者类REITs项目)以及资产证券化项目的经验；

4.投标律师事务所近三年内未发生重大违法违规事件，没有被财政部门、国资委和证监会等监管部门予以行政处罚（责令整改、警告除外）或禁入的记录；

5.投标律师事务所具有完善的内部治理结构和内部管理制度、风险控制制度；

6.投标律师事务所具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.投标律师事务所有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.投标律师事务所具有履行合同所必须的专业技术能力；

9.本次招标不接受联合体投标，不允许转包、外包非投标方公司人员，否则招标人有权终止项目合作。

标段二资产评估机构顾问服务资格要求：

1.投标资产评估机构具有独立承担民事责任的能力；并按照《证券投资基金法》第九十七条规定经中国证监会备案；

2.投标资产评估机构具备良好资质和稳健的内部控制机制，合规运作、诚信经营、声誉良好，不得存在可能影响其独立性的行为；

3.投标资产评估机构具备证监会和财政部核准的证券期货相关业务评估资格；

4.投标资产评估机构具有承接公募REITs项目(或者类REITs项目)以及资产证券化项目的经验；

5.投标资产评估机构近三年内未发生重大违法违规事件，没有被财政部门、国资委和证监会等监管部门予以行政处罚（责令整改、警告除外）或禁入的记录；

6.投标资产评估机构具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.投标资产评估机构有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.投标资产评估机构具有履行合同所必须的专业技术能力。

9.本次招标不接受联合体投标，不允许转包、外包非投标方公司人员，否则招标人有权终止项目合作。

标段三会计师事务所顾问服务资格要求：

1.投标会计师事务所具有独立承担民事责任的能力并具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书；

2.投标会计师事务所取得证券、期货相关业务许可证；

3.投标会计师事务所具有承接公募REITs项目(或者类REITs项目)以及资产证券化项目的经验；

4.投标会计师事务所近三年内未发生重大违法违规事件；

5.投标会计师事务所具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.投标会计师事务所有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.投标会计师事务所具有履行合同所必须的专业技术能力。

8.本次招标不接受联合体投标，不允许转包、外包非投标方公司人员，否则招标人有权终止项目合作。

标段四税务顾问服务资格要求：

1. 投标税务顾问具有独立承担民事责任的能力；

2. 投标税务顾问应为中国注册税务师协会认定的税务师事务所；

3.投标税务顾问具有承接公募REITs项目(或者类REITs项目)以及资产证券化项目的经验；

4.投标税务顾问具备基础设施项目税务顾问服务经验；

5.投标税务顾问近三年内未发生重大违法违规事件；

6.投标税务顾问具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.投标税务顾问有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8.投标税务顾问具有履行合同所必须的专业技术能力；

9.本次招标不接受联合体投标，不允许转包、外包非投标方公司人员，否则招标人有权终止项目合作。

四、招标文件的获取

1.获取时间：2021年6月8日至2021年6月25日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00（北京时间，节假日除外）；

2.招标文件出售地点：河南招标采购服务有限公司302室（郑州市金水区纬四路13号，纬四路与花园路交叉口向东20米路北）；

3.获取招标文件所需提供文件：单位法定代表人身份证明或法人授权委托书（必须注明招标编号和项目名称）；法定代表人或被授权委托人的身份证；企业营业执照；资质证书以上资料留存复印件一份，复印件均要求加盖投标单位公章；

4.招标文件出售方式：现场购买；

5.招标文件售价：600元/本，售后不退。

五、投标文件的递交

1.投标文件接收截止时间：2021年6月28日上午9：00（北京时间）；

2.递交地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅（郑州市纬四路13号，花园路与纬四路交叉口东50米路北）；

3.递交方式：现场递交。

六、开标时间及地点

1.开标时间：2021年6月28日上午9：00（北京时间）；

2.开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅；

3.其他有关事项：开标时邀请各投标单位派代表参加开标会。

七、监督部门

本招标项目的监督部门：河南水利投资集团有限公司。

八、联系方式

招标人：河南水利投资集团有限公司

招标人地址：河南省郑州市金水区郑东新区中道西街36号金潮大厦

联系人：李女士

联系电话：0371-55130995

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

招标代理机构地址：河南省郑州市金水区纬四路13号302室

联系人：冯先生

联系电话：0371-65993522